Pohled na Bali v Nizozemské východní Indii, ostrov dlouhý 145 kilometrů a široký 72 kilometrů, domov pro milion lidí. Po krátkém pohledu do historie ostrova uvidíme rýžová pole, trhy a rybolov. Rýže je hlavní tržní plodinou a rozdělení bohatství je, podle vypravěče, nejrovnější na světě. Dívky tančí v chrámech od čtyř do čtrnácti let. Každá komunita má svůj orchestr a často i oblíbeného tanečníka. Sledujeme Gigiho a jeho doprovodné hudebníky. Na pobřeží turisté teprve začínají objevovat krásu Bali.