Tento krátký film ze série Traveltalk zavede diváky na prohlídku starého Nového Mexika. Začíná v Santa Fe, nejstarším hlavním městě státu v USA, které existovalo dlouho před evropskou migrací. Jeho jedinečná architektura je jeho nejvýraznějším rysem. Existuje několik archeologických nalezišť, kde se snaží datovat, kdy se v oblasti poprvé usadili Indiáni. Sedm procent populace je indiánského původu. Poblíž Taosu se nachází bývalý domov Kita Carsona, jehož hrob je jednou z posvátných svatyní Nového Mexika. Navajo žijí ve své rezervaci o rozloze 14 milionů akrů a pokračují ve svém tradičním způsobu života.
