Herbert Rawlinson, vysloužilý cirkusový klaun, nečekaně najde lásku, když se ožení s členkou cirkusové trupy, Ethel Claytonovou, a adoptují osiřelou cirkusovou dívku Joan Wyndhamovou. Později si jeho žena začne myslet, že ji nemiluje, a opustí ho. Herbert se vydává na cestu, aby ji získal zpět.
