Rambling 'Round Radio Row

Přistěhovalec se stal listonošem v Radio Row. Jedním z jeho prvních úkolů je doručit dopisy Bunnymu Poeovi, Verě Vanové, Ramonovi a Rosalii a Georgi Jesselovi. Každý z nich dělá něco speciálního, kromě Jessela, kterého při zkoušce vyrušil chlapík, který chce, aby vystoupil na benefiční akci pro hladovějící "skladatele nočních písní". Jessel souhlasí a říká matce, že nebude na večeři doma, dokud mu neřeknou, že se benefice nekoná ve městě, ale ve Philadelphii. Ale ten chlapík má hezkou sekretářku...