Potulný kouzelník Balzamo přijíždí do města, kde žije doktor Emerson se svou mladou a hezkou ženou. Balzamo, okouzlen paní Emersonovou, ji zhypnotizuje a unese s sebou. O mnoho let později, na smrtelné posteli, varuje svou dceru Dorotku, aby utekla před zlým Balzamem.
