The Brave Adventures of a Little Shoemaker

Ševcovský učeň Lapiš se vydává na cestu poté, co zažije nespravedlnost od krutého mistra Mrkonji. Na své cestě potkává Gitu, krásnou malou cirkusačku, která je stejně jako on sirotek. Společně prožívají dobrodružství a potýkají se s problémy. Nemají kde spát, co jíst a jsou chudě oblečení, ale nic je neděsí. Jsou stateční a šťastní, ochotní každému pomoci. V noci úplňku se stane něco strašného, co všechno změní...