Tom znovu pronásleduje Jerryho. V panice myš vběhne do boudy malého buldočka Tykea. Hned vedle spícího Tykea spí Spike, jeho otec. Tom bezmyšlenkovitě popadne štěně z jeho boudy. Když se Spike probudí a uvidí to, dá mu důrazné varování: Drž se od mého chlapce dál, nebo uvidíš. Jerry si uvědomí, že držet se blízko chlapce je nejlepší způsob, jak odrazit svého kočičího trýznitele, ale Tom se nemíní myši tak snadno vzdát.