Ijojanyeong

Japonský učitel výtvarného umění pomáhá korejskému bojovníkovi za nezávislost uniknout před zatčením japonskou policií. Korejec mu představí kiseng (korejskou gejšu), která se naučila korejský tradiční dvorní tanec, a on se do ní zamiluje. Ona ale nenávidí Japonce, protože její rodiče byli zabiti ve válce.