I Play with the Phrase Each Other

Jake je neurotický mladík, kterého jeho přítel Sean přemluví, aby opustil rodné město a zkusil štěstí ve velkoměstě. Sean je výstřední básník, který přežívá tím, že na inzerát podvádí naivky. Po příjezdu Jake zjistí, že Sean zmizel, a tak se sám, bez práce, bez domova a bez peněz snaží zapadnout do ponuré noční krajiny velkoměsta. Prostřednictvím strhujících telefonních rozhovorů se odhalují detaily Jakeových napjatých vztahů se vzdálenými přáteli, bývalými milenkami a zapomenutou rodinou.