Piszkos Fred, a kapitány

Usmívající se Jim se vracel do baru, kde strávili krásný večer tím, že zbili do bezvědomí dva tucty mužů. Zapomněl nůž v jednom námořníkovi. Dotyčný námořník byl živý a kopal a nabídl Jimmymu práci na luxusní výletní lodi. Tam se mladý mistr zločinu musí vypořádat s vražednou záhadou, masovou hysterií a usínáním v práci. Později – jak se to hrdinům epických románů tak často stává – potká prince ostrovního národa, který si s ním přeje na den vyměnit role. Jedna dějová linie sleduje dobrodružství mladého prince v singapurském podsvětí poté, co je prodán do otroctví za dva a půl dolaru (což se zdá jako výhodná cena za královskou osobu v utajení). Druhá linie se skládá z deníků jeho polo-negramotné milosti, krále Usmívajícího se Jamese, prvního svého jména. Jejich výpravy pronásleduje tajemná živoucí legenda moří, kapitán Špinavý Fred, jehož ďábelsky chytré plány rozhodnou o osudu prince i chudáka.