A Horse Fly Fleas

Blecha se spřátelí s ovádem, který má kopýtka jako kůň, a jezdí na něm do srsti psa. Blecha seká chlupy psa, aby je použila jako "klády" na stavbu chatrče, aniž by tušila, že psí srst je posvátným územím kmene indiánských blech, které vyhlásí vetřelcům válku. Indiáni zajmou blechu a ováda a chystají se je upálit, když pes bolestí škubne. Blecha a ovád se osvobodí a prchají před Indiány chlupy na psovi.