O Último Cine Drive-in

Když se Marlombrando vrací se svou nemocnou matkou do rodného města, znovu se setkává se svým otcem a s kinem, kde strávil dětství. Almeida udržuje kino v chodu pouze se dvěma zaměstnanci: Paulou, která se stará o projekci a občerstvení, a Josém, starým Almeidovým přítelem, který pomáhá prodávat lístky v pokladně a uklízet areál. Příchod Marlombranda a hrozící demolice kina vnesou do jejich životů nový směr.