La marca del zorrillo

V Kalifornii roku 1840 pořádá vikomt Bizco z Texmelucanu hostinu pro svého syna Tina, který se vrátil z Itálie, kde studoval šerm. Z chlapce se ale vyklube zbabělec, který v hrůze prchá poté, co odmítne souboj s kapitánem Gasparem. Během útěku Tin zachrání čarodějnici uvázanou ke stromu. Vděčná čarodějnice mu dá mast, která ho na hodinu učiní neporazitelným. Zbabělý šermíř bude mít tři příležitosti ji použít a zachránit svého otce před nespravedlnostmi zlého vládce Marcela.