Salman a Jean-Ryad, dva homosexuální Arabové, sní o tom, že opustí předměstí a zamíří do hlavního města. Karim, Salmanův kamarád z dětství, heterosexuál s exhibicionistickými sklony, hledá spolubydlící. V bytě Arabů brzy zavládne dusná atmosféra, dokud Jean-Ryad nezačne přijímat podivné hovory od jistého Seifa a nenavštíví je Jad, znepokojující libanonský soused.
