Když Michael Dvorak v roce 1990 opustí rodné Německo a emigruje do Spojených států, vydává se na odyseu sebepoznání. Snaha najít si práci v ekonomice sužované recesí se ukáže jako nejmenší z jeho starostí. Michael, znepokojený svou přitažlivostí ke svému nejlepšímu příteli a spolubydlícímu Stevovi, hledá útočiště před svým zmatkem v náručí krásné Julie Hencockové, modelky s pochybnou brigádou a ještě nejasnější minulostí.
Julie má své vlastní problémy. Její nejistý románek s Michaelem se brzy promění v balancování: musí uspokojit jak přítele, jehož skutečné sexuální sklony tuší, tak i své noční klienty, a zároveň unikat zabijákovi, který ví, že její svědectví by ho mohlo poslat na elektrické křeslo. A protože cítí Steveovu žárlivost na její vztah s Michaelem, obává se, že Steve by mohl prozradit její největší tajemství.
Michael i Julie musí nakonec překonat své vlastní démony.
