Federico se právě vrátil z psychiatrické léčebny a začíná psát román o učiteli malování, který se zamiluje do Mercedes, jedné ze svých studentek. Když jeden z pacientů nemocnice nakreslí Mercedes na papír přesně tak, jak si ji Federico představoval, začne jím tato postava posedat. Realita se mu začne prolínat s fikcí a on se vydává na zoufalé hledání své milované.
A dos tintas