Miyama, Kyōto Prefecture

Volné pokračování filmu „Barstow, Kalifornie“ nás zavede do hor Mijamy, odlehlé lesní a turistické oblasti severně od Kjóta. Uwe Walter, hráč na šakuhači z Německa, zde žije se svou ženou Micujo už 30 let. Společně s vesničany připravuje každoroční festival Gion. V předvečer festivalu mu zástupci vesnice sdělí, že jeho vlastnoručně postavené studio má být zbouráno. To v něm vyvolá vzpomínky na dřívější časy a jeho první kroky jako herce Nō. Film, podobně jako freska, prolíná venkovské obrazy každodenního života s příběhem německého protagonisty. Ve vesnické komunitě se soužitím generací Uwe sdílí život se svými sousedy, farmáři, lovci, dřevorubci, drůbežáři a rybáři, obdělává svou zahrádku a stejně jako ostatní vesničané dbající na tradice pěstuje i rýži. Film je ukazuje v drsné horské krajině mezi obdobím dešťů a prvním sněhem.