Úsvit je výjimečná holčička se speciálními potřebami. Narodila se lidskému otci a upíří matce, která zemřela při porodu. Úsvit potřebuje k přežití krev. Ona a její otec cestují po zemi, přijímají nové identity a nikdy nezůstávají na jednom místě příliš dlouho – dokud si maloměstský detektiv s psychickými schopnostmi nevšimne vraždy jednoho z jeho spoluobčanů.