V kurdské vesnici s názvem „Youngest Heart“ jsou nekonvenční nejen zdi domů, ale i lidé. Starají se o svá hospodářská zvířata a jsou to synové této půdy. Vnější svět je pro vesničany málo zajímavý. Třináctiletý „Ďábel“ Pascha a jeho parta jsou vždycky vinni za všechno, co ve vesnici přispívá k chaosu. S nadšením a drzostí si tropí žerty z ostatních, ať už je to vesnický mulláh, jeho matka nebo sestra. Jeho divoká povaha a triky vedou jen k větším sporům mezi dětmi a dospělými ve vesnici. Jednoho dne vesnici navštíví tlustá německá sopranistka. Chce tam nějakou dobu žít, aby napsala doktorskou práci o kurdských lidových tancích a zpěvu. Feudální pán Ali Aga, mulláh a vlastně všichni muži sní o tom, že si žlutovlasou ženu vezmou. Ona nechápe, co se ve vesnici děje, ale „Ďábel“ Pascha ano a využívá toho k novým lotrovinám.
