Parandeh baz-e kouchak

Behrúzova rodina je na mizině, protože jeho otec sedí ve vězení, pravděpodobně za pašování alkoholu přes ostnatý drát na hranici. Jeho láska k ptákům a talent napodobovat jejich zpěv mu zajistí nešťastnou práci – pomáhat je chytat pro místního obchodníka s ptactvem. Potkává dívku ve svém věku, jejíž matka přijíždí do Íránu prodávat oblečení, ale odjedou dřív, než se s ní stačí rozloučit. Qanbari se drží obrazů a žalostných tváří dětí, předčasně zestárlých, aby vyprávěl svůj příběh téměř beze slov. Jejich křehké emoce se odrážejí v nelegálním přechodu místního ženicha do Ázerbájdžánu na vlastní svatbu.