The Crying of Malintzin

Nacho a Memo začínají pracovat jako noční hlídači v továrně na tequilu. Je bouřlivá noc. Sotva si uvědomí, že jsou sami uprostřed obrovského závodu, dají se do pití a pak objeví v areálu vetřelce. Je to Don Catarino, starý žebrák, který žije z milosti zaměstnanců a varuje je, že se v této továrně během bouřlivých nocí objevuje ztracená duše. Naléhavě je žádá, aby ji ignorovali a nenechali se zatáhnout do jejích problémů. Jakmile zmizí, objeví se žena, která je žádá o pomoc a úkryt před bouřkou.