Julio y su ángel

Julio je malý chlapec z Mexika, který ztratí matku. Na smrtelné posteli mu slíbí, že mu pošle anděla, aby se o něj postaral. Umístí ho do sirotčince, který je spíš pracovním táborem. Julio uteče a setká se s partou protřelých dětí z ulice a společně okrádají turisty. Julio si vzpomíná na matčin slib a modlí se v kostele, a když odchází, objeví se muž. Ten muž se jmenuje Angel.