Francouzka přijíždí do Montevidea, aby se setkala s básníkem Juanem Carlosem Onettim a prozkoumala historii města. Zaujme ji fotografie dne, kdy byl zavražděn prezident Bordaz a nad městem letěl na přelomu století vzducholoď. Pomáhá jí fotograf a oba se zapletou do policejní zápletky.