Hudebník středního věku se zamýšlí nad různými tématy – nevinností, přátelstvím, sváděním, fascinací, láskou, smrtí. Jeho slova okamžitě ožívají v obrazech, které herci interpretují v různých situacích, odlišných od postav, jež ztvárňují. V centru pozornosti stojí mladá fotografka, podivně vyhlížející tanečník/modelka, toreador žijící svůj sen a penzionovaný stařík.
