Imdat Ile Zarife

Medvědice Zarife a její cikánský mistr Imdat se živí pouličním vystupováním. Jednoho dne je ale chytí městská policie a odveze je do lesa. Tam se v Zarife probudí přirozené instinkty, které ji nutí vrátit se domů, zpět do divočiny. To ovšem znamená velké problémy pro Imdata, který je na Zarife závislý kvůli svému umění medvědáře.