Tristesse

Režisér Juan Bravo se topí v hluboké existenciální krizi: jeho nejnovější film kritici strhali a přátelé, příbuzní a dokonce i obchodní partneři neváhají ho pomlouvat. Hledá útočiště ve městě Oviedo v Asturii, bloumá prázdnými ulicemi v noci, navštěvuje večírky, které jsou hotovým cirkusem plným rádoby umělců, a účastní se koncertů a náboženských a tradičních obřadů, protože hledá inspiraci pro svůj další film. Vzpomíná na své dětství, ale především na tu podivnou ženu, která ho požádala, aby ji navštívil v jejím bytě přesně ve 22:00, ani o minutu dříve, ani o minutu později.