Ni con Dios ni con el diablo

Mladý pastýř v andské komunitě zaslechne zlověstné znamení od místního šamana. Krátce nato do vesnice dorazí jednotka Světlé stezky a zavraždí místní autority. Jeremiášovi Světlá stezka přidělí úkoly, které on nesplní. Když dorazí armáda, musí uprchnout. Odchází do Limy hledat svého kmotra, pracuje v různých zaměstnáních, ale je neustále pronásledován policií. Postupně si uvědomuje, že se znamení naplňuje a že je Lima prokleté město.