Youssef and Zeinab

Film sleduje učitele Júsufa, kterého opustila jeho spolužačka a láska ze střední školy (Laila Alawi), a ta si vezme bohatého muže, který emigruje do Ameriky. Júsuf odcestuje na úvěr pracovat jako učitel arabštiny a islámského náboženství do hlavního města Malediv, které se nachází na jihu indického subkontinentu v srdci Indického oceánu. Tam žije s knihovníkem Wahídem, který plynně hovoří arabsky. Po nějaké době jedou na jiný odlehlý ostrov na svatbu. Júsuf se zamiluje do muslimské dívky indického původu, Zainab.