
Počátek 20. století. Jüan Š'-kchaj je Japonskem donucen podepsat Dvacet jedna požadavků a postoupit Japonsku provincii Šan-tung, kterou dříve drželo Německo. Generál Cchaj z provincie Jün-nan se rozhodne povstat a vést trestnou výpravu proti Jüanovi. Slavná kurtizána Siao Feng Sien obdivuje Cchajovu prestiž a je zatčena za to, že ho kryla před povstáním.