Julie sdílí byt se svým strýcem. Tajně je do něj zamilovaná, ale neodvažuje se mu to říct. Teprve známost s dívkou Dolores, žijící jako hippies, ji naučí dát volný průchod svým citům a sexuálním potřebám. Zatímco Julie sbírá intenzivní zážitky v hippies komunitě, Dolores a její přátelé se vydávají na návštěvu ke strýci...