The Ballet of the Nations

Film začíná rozhovorem mezi Satanem a Mistrem baletu Smrt, kteří probírají, jak znovu vnést chaos do sebestředné společnosti. Satan pověří Mistra baletu Smrt sestavením orchestru lidských vášní (Strach, Panika, Podezření, Nenávist, Hrdinství, Vražda atd.), který má doprovázet baletní soubor Národů v tanci smrti války. Následuje často humorné sestavování orchestru, natáčené v atmosférických jeskynních tunelech pod Bristol Temple Meads. Po tomto shromáždění sledujeme, jak hlavní národy předvádějí svůj tanec, ke kterému se v posledním dějství, Pomstě, připojí větší kohorta národů. Film je prokládán tanečními pasážemi v podání sboru, které evokují sborové prvky klasické řecké tragédie.