Robert je osamělý mladík, který se vyžívá v obscénních telefonátech cizím lidem. Jeho posedlostí je ale krásná žena, která bydlí naproti němu. Poté, co ji špehuje při milování s manželem, Robert zařídí, aby se ti dva náhodou potkali. Začíná pomalé a promyšlené svádění, ale Robertovo vnímání hranice mezi fantazií a realitou se začíná stírat, což ho posílá do spirály stále zvrácenějších sexuálních tužeb.
