Tsygan

Podle stejnojmenné povídky Anatolije Kalinina. Mladá vesnická žena Klavdija Puchljakovová, matka novorozené holčičky, najde pod zničenou kibitkou pod tanky cikánského chlapce. Z lítosti se dítěte ujme, vezme si ho domů a vychovává ho jako vlastního syna. Uplyne 17 let. Jednoho dne se ve vesnici objeví osamělý cikán Budulaj, který si už mnohým prošel. Velmi rychle si získá sympatie Klavdijina adoptivního syna. Klavdija má podezření, že Budulaj je otcem jejího cikánského chlapce, a obává se, že rodinný klid bude narušen...