
Během občanské války bojují zpravodajské agentury Čínské lidově osvobozenecké armády proti kuomintangským špionům a sabotérům. Bitvy už probíhají na předměstí města. Vedoucí kuomintangské rozvědky Zhang Go-zhong, podle rozkazů svého velení, zanechává ve městě velkou skupinu sabotérů. Seznamy této sabotážní skupiny předává zbývajícímu rezidentovi, majorovi a obchodníkovi Cui Xizhengovi. Čínská lidově osvobozenecká armáda vstupuje do města a ustavuje lidovou moc. Skrytý nepřítel však okamžitě začíná jednat.