První díl trilogie o odporu ruských partyzánů proti nacistické okupaci Ruska během druhé světové války. Film se odehrává v srpnu 1941, kdy nacistické síly vpadly a obsadily evropskou část Ruska. Major Mlynskij má na starosti speciální skupinu partyzánů. Jeho skupina pohlcuje další malé skupiny ruských vojáků, kterým se podařilo přežít útoky drtivých nacistických sil. Nacistické armády postupují na Moskvu. Major Mlynskij organizuje odpor ruských partyzánů proti nacistům v týlu nepřítele.