Koncem 19. století v Tokiu Kikunosuke Onoue, adoptovaný syn legendárního herce a sám herec specializující se na ženské role, zjistí, že je za své herectví chválen pouze kvůli svému postavení dědice. Zničený tímto zjištěním, hledá útěchu u Otoku, služebné jeho rodiny, a zamilují se do sebe. Kikunosuke se rozhodne odejít z domova a rozvíjet se jako herec sám za sebe a Otoku ho věrně následuje.