Otoko tai otoko

Kikumori provozuje kabaret na nábřeží, zatímco jeho přítel Kaji řídí přepravní čluny. Když se parta pašeráků drog snaží donutit dvojici ke spolupráci na pašeráckém plánu, mezi přáteli vzniká konflikt. Falešně obviněn z vraždy je Kikumori vydírán, aby sabotoval Kajiho čluny a zabil ho. Přátelství mezi oběma muži se však ukazuje jako překážka pro plány vůdce gangu.