Valsi Pechoraze

Děj filmu, zasazený do stalinistické Gruzie roku 1937, sleduje paralelní osudy matky, odsouzené vládou jako "nepřítel lidu" a poslané do pracovního tábora na Sibiři, a její dcery, která je mezitím umístěna do sirotčince. Matka s dalšími ženami, které nejsou považovány za dost silné na práci, musí po příjezdu do přeplněného pracovního tábora putovat ještě dál a překračovat ledovou sibiřskou krajinu při hledání jídla a přístřeší. Dcera mezitím uteče ze sirotčince a vrací se do svého bývalého domova, kde zjistí, že se tam usadil důstojník KGB. Ten ji chrání a mezi nimi se vyvine neklidný vztah – odporu a přitažlivosti, potřeby a podezření.