Tranvía a la Malvarrosa

Film je inspirován autobiografií spisovatele Manuela Vincenta. Jeho otec si nepřeje, aby se stal spisovatelem, a posílá ho na právnickou fakultu do Valencie. Jednoho dne Manuel spatří dívku svých snů a sleduje ji tramvají až na pláž Malvarossa. Poté studuje na vysoké škole, potkává call girl La Chinu, která ho učí milostným tajemstvím, ale stále si pamatuje na onu dívku.