Can Hieronymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness?

Heironymus Merkin je mezinárodně úspěšný zpěvák blížící se střednímu věku, který převypráví svůj životní příběh v sérii hudebních čísel na mořském břehu před svými dvěma batolaty a stárnoucí matkou. Zkoumají se Merkinovy promiskuitní vztahy se ženami, zejména s Polyester Poontang a dospívající Mercy Humppe. Merkina neustále obklopuje Satanu podobný pasák, Goodtime Eddie Filth, a andělská „Přítomnost“, která přerušuje Merkinovu biografii kryptickými vtipy úrovně Borscht Belt, které označují narození a úmrtí v Merkinově životě. Newley občas vystoupí z role, aby si stěžoval na svou roli „Merkina“ neviditelnému režisérovi, dvěma scenáristům, producentům filmu a triu znuděných filmových kritiků, které odpuzuje erotika příběhu a nedostatek zápletky.