Francisco Goya (1746-1828), hluchý a nemocný, tráví poslední roky svého života v dobrovolném exilu v Bordeaux. Jako liberál protestuje proti utlačovatelské vládě Ferdinanda VII. Žije se svou mnohem mladší ženou Leocadií a jejich dcerou Rosario. Pokračuje v nočním malování a ve vzpomínkách, podnícených rozhovory s dcerou, strašlivými bolestmi hlavy a zmateností stáří, prožívá klíčové okamžiky svého života.