Federico Fellini – jsem velký lhář

Pohled na Felliniho tvůrčí proces. V obsáhlých rozhovorech Fellini hovoří o svém pozadí a poté rozebírá, jak pracuje a tvoří. O spolupráci s Fellinim hovoří i někteří herci, producent, scenárista a produkční manažer. Archivní záběry Felliniho a dalších na place spolu s ukázkami z jeho filmů poskytují komentář a ilustraci k bodům, které respondenti uvádějí. Fellini má vše plně pod kontrolou; herci se nazývají loutkami. Odmítá improvizaci a požaduje "dostupnost". Jeho scény a filmy vytvářejí obrazy, které vypadají jako realita, ale nejsou; vidíme rozdíly a výsledky.