Passing Through

Eddie Warmack, afroamerický jazzový hudebník, je propuštěn z vězení za zabití bílého gangstera. Nechce hrát pro mafiány, kteří ovládají hudební průmysl, včetně klubů a nahrávacích studií. Warmack hledá svého mentora a dědečka, legendárního jazzového hudebníka Poppu Harrise.