När syrenerna blomma

Švédsko, 80. léta 19. století. Johannes je opuštěn svými měšťanskými rodiči ve Stockholmu a vyrůstá na venkově u ševce, který ho pravidelně bije. Ve škole čelí bití kvůli svému stockholmskému původu. Jediný, kdo se o něj stará, je dívka Lotta, která mu slíbí, že si ho jednou vezme. Když mu je 20, přestěhuje se do Stockholmu a vstoupí do královské gardy v Královském paláci. Náhodou se znovu setká s Lottou a začnou spolu milostný poměr.