Po popravě Chen Zhena v Šanghaji se Japonci obávali, že jeho smrt sjednotí všechny čínské školy kung fu proti nim. V obavách z toho Japonci vydali rozkaz hlavě školy Hong Ku, Mijamotovi (Lo Lieh), aby překonal všechny čínské školy včetně školy Ching Wu. Když to odmítnou, Japonci studenty zbijí a školu zničí. Mezitím se jeden Číňan dozví o zničení školy Ching Wu, když jde do Šanghaje navštívit hrob Chen Zhena. Tento Číňan je jediný, kdo má odvahu bojovat proti Japoncům, tento Číňan je známý jako Chen Shen (Bruce Li), bratr Chen Zhena, a slibuje, že pomstí smrt svého bratra a jednou provždy ukončí teror Japonců.