Poema dvukh serdyets

Zpěvák Murad-ali se zamiluje do krásné tanečnice Madiny Banu poté, co spatří její portrét. Vydává se ji hledat a nakonec se dostane až do šáhova paláce. Brzy se přesvědčí, že jeho city jsou opětovány. Jeho přítomnost však neunikne šáhově pozornosti. Rozzuřený vládce mu dává na výběr: buď se své lásky vzdá, nebo oba skončí na hranici.