V Brazílii roku 1836 dorazí do malé vesnice ve státě Rio Grande do Sul podomní obchodník, aby pomstil smrt svého přítele. Spřátelí se s družným rytířem, ale oba se zamilují do stejné ženy. Kromě toho začíná válka Farrapos a oni zaujímají v konfliktu odlišné pozice, což vede k rivalitě.
