Road to Rio

Dva nezaměstnaní muzikanti, Scat Sweeney a Hot Lips Barton, se po nešťastném požáru cirkusového šapitó ukryjí na lodi směřující do Ria. Tam se zapletou s Lucií, která se pokusila o sebevraždu. Ta jim nejprve poděkuje, ale pak je nečekaně udá kapitánovi lodi. Když zjistí, že byla zhypnotizována, aby po příjezdu do Ria uzavřela sňatek z rozumu, objeví se chlapci na obřadu, aby svatbu zastavili a pomohli dopadnout zločince.