Hono-o no shiro

V Japonsku 17. století se mladý lord Masato vrací po letech strávených v zahraničí a zjišťuje, že se vše změnilo: jeho mírumilovný otec zemřel za záhadných okolností, a jeho matka je provdána za jeho strýce, jehož bezohledná ctižádost způsobuje v království nepokoje. Masato neví, komu má věřit, předstírá šílenství a slibuje, že se dopátrá pravdy, i když jeho chování způsobuje utrpení dívce, kterou miluje a která na něj čekala celá ta léta. Občas se objeví duch jeho otce, aby mu ukázal cestu. Mezitím se chystá rolnická vzpoura... Vše končí tragicky.