V Číně osmého století truchlí císař nad smrtí své ženy. Rodina Jangů chce císaři poskytnout manželku, aby upevnila svůj vliv u dvora. Generál An Lu-šan najde vzdálenou příbuznou pracující v jejich kuchyni, kterou připraví, aby ji představili císaři. Císař se do ní zamiluje a ona se stane princeznou Jang Kuej-fej. Jangové jsou poté jmenováni významnými ministry, ačkoli An Lu-šan nezíská dvorní pozici, po které touží. Ministři zneužívají svou moc natolik, že proti Jangům vypukne lidová vzpoura, kterou podněcuje An Lu-šan.